Фото: «РБК Инвестиции»
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии в пятницу, 30 августа, упал на 2,14%, опустившись до 2650,32 пункта. За месяц бенчмарк потерял в общей сложности 9,94%. Более сильное снижение индекса Мосбиржи за август наблюдалось в последний раз 25 лет назад — в 1999 году, когда он упал на 12,33%. С начала года индекс потерял около 14,5%. Падение с майских максимумов составило примерно 25%.
Долларовый индекс РТС в пятницу снизился на 1,85%, до 915,6 пункта. В августе он потерял 14,95%.
Индекс МосБиржи IMOEX 2 650,32 (-2,14%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 30 августа показали всего три бумаги: обыкновенные акции «Мечела» (+1,54%), «Сегежи» (+0,71%), привилегированные акции «Мечела» (+0,5%).
«Сегежа» решилась на допэмиссию. Что будет с акциями и какие есть риски Segezha Group , Промышленность , Акции 
Сильнее всего в индексе Мосбиржи снизились бумаги Globaltrans (-15,56%), акции «Газпрома» (-5,6%), «Магнита» (-5,58%), «Самолета» (-5,52%) и НЛМК (-5,46%).
Аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов назвал пятничную ситуацию на российском рынке мрачной. По его мнению, снижение котировок связано с продолжающимся падением цен на нефть, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, слабой отчетностью некоторых крупных российских компаний и неослабевающей геополитической напряженностью.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, в сентябре на рынке акций сохранится риск дальнейшего снижения, что может увести индекс Мосбиржи к новым минимумам с 2023 года. Она отметила, что привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами продолжает уменьшаться из-за риска новых повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиций» Василий Карпунин считает, что после падения индекса Мосбиржи ниже отметки 2650 пунктов следующей целью может стать уровень 2500 пунктов. Эксперты Промсвязьбанка полагают, что на этой неделе бенчмарк будет двигаться в диапазоне 2650–2700 пунктов.
В свою очередь аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание, что на прошлой неделе индекс волатильности RVI отступил от максимумов предыдущей недели, показав расхождение с индексом Мосбиржи. По мнению Пырьевой, это может говорить о том, что спад на фондовом рынке теряет обороты и в ближайшее время индексы смогут найти опору.
В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет Мосбиржа , Банки и финансы , Акции
Расписки Globaltrans
Котировки Globaltrans по итогам торгов в пятницу, 29 августа, снизились на Мосбирже на 15,56%, до ₽459, притом что в моменте падение достигало 24,5%.
Расписки обвалились после того, как совет директоров решил отменить дивидендную политику из-за трудностей в проведении платежей всем акционерам во всех юрисдикциях. Из-за этого Globaltrans не видит возможности возобновить выплату дивидендов в обозримом будущем.
Бумаги Globaltrans рухнули более чем на 24% на фоне отмены дивполитики Globaltrans , Транспорт , Акции
«Это серьезный удар по инвестиционной привлекательности бумаг, поскольку ранее компания выплачивала дивиденды. В этом году Globaltrans также сумел бы выплатить дивиденды , поскольку по итогам шести месяцев свободный денежный поток составил ₽18,7 млрд, а долговая нагрузка оказалась отрицательной», — указали в ПСБ.
В ЦБ также сообщили «РБК Инвестициям», что решения эмитентов об отмене дивидендной политики не способствуют повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности компаний, а также увеличивают риски для инвесторов.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что оценка Globaltrans по основным мультипликаторам очень низкая, но иностранная регистрация и отсутствие дивидендных перспектив ограничивают приток инвесторов.
В ИК «Алор Брокер» предупредили, что техническая картина по бумагам Globaltrans неопределенная и покупать их пока не рекомендуется.
Globaltrans GLTR ₽459 (-15,56%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» по итогам торгов в пятницу, 20 августа, подешевели на 5,6%, до ₽122,97, показав второй худший результат в индексе Мосбиржи. Бумаги растеряли весь рост, полученный в четверг, 29 августа, после выхода финансовых результатов за первое полугодие. Эксперты сходятся во мнении, что уверенность рынка в возобновлении дивидендов со стороны «Газпрома» несколько ослабла.
«Газпром» GAZP ₽122,97 (-5,6%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
«Инвесторы опасаются, что из-за отрицательного свободного денежного потока компания воздержится от дивидендов, несмотря на наличие чистой прибыли», — объяснил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Но он считает, что пока об этом говорить рано, а распродажи в акциях должны скоро остановиться.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что «Газпром» сможет выплатить какие-либо дивиденды только после того, как соотношение чистого долга к EBITDA опустится ниже 2,5x. «По оценкам заместителя председателя правления Фамила Садыгова, это соотношение в первом полугодии 2024 года составило 2,4x. Таким образом, дивиденды могут возобновиться даже раньше, чем мы ожидали», — прокомментировал Бабин.
Акции «Газпрома» подорожали на 4% после выхода отчетности за полугодие Газпром , Нефть и газ , Акции
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,5, продать — по ₽84,2;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽89,75.
Самые дешевые евро:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽100,85, продать — по ₽99,8;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,85, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,6;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,7.
Другие важные события
- Россия: индекс деловой активности в промышленности в августе — 09:00 мск.
- США: национальный выходной, биржи закрыты.
- Турция: ВВП во втором квартале 2024 года — 10:00 мск.
- Германия: индекс деловой активности в промышленности в августе — 10:55 мск.
- Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в августе — 11:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2650,32 (-2,14%)
- Индекс РТС: 915,6 (-1,85%)
- S&P 500: 5648,40 (+1,01%)
- Dow Jones Industrial Average: 41 563,08 (+0,55)
- NASDAQ Composite: 17 713,62 (+1,13%)
Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее